Sebastian, Geschäftsführer der weframe GmbH, stand vor einem zentralen Problem: Die Aufnahme neuer Kunden erfolgte komplett manuell – jeder Onboarding-Prozess (Einarbeitung) war individuell, unstrukturiert und zeitaufwendig. Wichtige Informationen mussten über mehrere Telefonate geklärt werden, während Kundendaten und Projektfortschritte in verschiedenen Tools verteilt waren.
Es gab keinen einheitlichen digitalen Prozess, keine klare Struktur und keine automatisierte Übergabe.
Die Folgen: Fehlende Übersicht, verzögerte Rückmeldungen, liegengebliebene Kundenanfragen und ungenutzte Umsatzpotenziale. Das gesamte Team war dauerhaft überlastet.